1. Мониторинг СМИ:
1.1. Колбасный рынок
a) Объем красноярского колбасного рынка, по разным оценкам, составляет от 110 до 130 тонн в сутки. По данным участников рынка, в Красноярске представлены около 20 производителей. Основные игроки: ООО «Красноярская продовольственная компания» (КПК, «дочка» новосибирской «Сибирской продовольственной компании») — 25 – 40%, ООО «Ярск» (торговая марка «Дымов») — 20 – 25%, ООО «Агропромышленная компания «Мавр» (Абакан) — 10%, ОАО «Мясо» (Канск) — 5%, ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат» — 5%
(от 13.04.2006).
b) Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов: 2006 г. 64,5 кг /чел.; 2007 г. 71,8 кг /чел.; 2008 г. 77,1 кг /чел. стр. 18.
c) В январе-декабре 2009 г. колбасных изделий в Красноярском крае произведено 32,2 тыс. тонн, что составило 79% от аналогичного периода 2008 г. стр.1.
d) Розничная продажа колбасных изделий в Красноярском крае за 2008 г. с учетом неформального сектора экономики составила 9,65 млрд. руб. (суммирую цифры по кварталам) стр. 21
1.2. Компания «Ярск»
a) ООО «ЯРСК» — одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в Красноярском крае, выпускающее мясную продукцию под торговой маркой «Дымов». В 2008 г. ООО «ЯРСК» расширило ассортимент выпускаемой продукции на 13 ассортиментных позиций, и производство колбасных изделий составило свыше 9 400 тонн. стр. 25.
b) На сегодняшний момент доля рынка компании «ЯРСК» в Красноярске составляет 35%. Объем производства составляет порядка 35 тонн в сутки, а ассортимент — более 220 наименований (от 21.08.2008).
c) На сегодняшний момент доля рынка компании «ЯРСК» в Красноярске и Красноярском крае составляет 35%. Объем производства составляет порядка 50 тонн в сутки, а ассортимент — более ста наименований (от 17.11.2008).
d) Ранее сибирский регион не был охвачен продукцией торговой марки «Дымов» в достаточном объеме, до настоящего времени все изделия, которые можно было увидеть на полках местных торговых сетей, производились на красноярском заводе. Производство продукции под маркой «Дымов» в Новосибирске осуществляется по лицензионному соглашению с весны 2008 года. Продукция будет представлена на территории Новосибирской, Омской, Томской областей, Алтайского края.
e) Евгений Левковский, генеральный директор компании «Ярск»: Наша доля на красноярском колбасном рынке составляет 20 %. (от 27.04.2006)
2. Расчеты:
a) В среднем по краю продукции потребляется меньше чем в Красноярске. Условно принимаю, что в крае в 2006 году потреблялось 110 тонн в сутки.
Емкость рынка края в 2006 г. = 110 тонн х 365 = 40,2 тыс. тонн в год.
b) Также принимаю, что рост потребления колбас в целом пропорционален росту потребления мяса и мясопродуктов.
Емкость рынка в 2008 г. = 40,2 / 64,5 х 77,1 ≈ 48,1 тыс. тонн.
c) Среднедушевое потребление колбасных изделий в 2008 г. = 48 100 / 2990 тыс. чел. ≈ 16,1 кг / год.
d) Средняя розничная цена продукции в 2008 г. = 9,65 млрд. руб. / 48,1 тыс. тонн ≈ 201 руб. / кг.
e) Производство колбасных изделий в крае в 2008 г. = 32,2 / 0,79 = 40,8 тыс. тонн
Таким образом 85 % всех колбасных изделий производилось в крае (40,8 / 48,1). И если в 2009 г. снизилось производство колбасных изделий на 20%, то можно предположить, что и весь рынок края сократился на 15 — 20% и в 2009 году был равен от 38,5 до 40,9 тыс. тонн.
f) Наибольшее падение производства и объемов произошло у компаний, работающих в высоком ценовом сегменте, а в крае это ООО «Ярск». Может быть у «Ярска» падение и более 20%, потому что потери низкоценовых игроков меньше (возможно некоторые заводы и вовсе избежали их); но я принимаю для расчетов 20%.
g) Если мы считаем, что компания «Ярск» продавала в другие субъекты РФ незначительное количество продукции, то для расчета доли ООО «Ярск» берем весь его годовой объем производства.
Доля рынка ООО «Ярск» в 2008 г. = 9,4 / 48,1 ≈ 19,5%.
h) Объем производства в 2009 ООО «Ярск» = 9 400 тонн х 0,79 ≈ 7 400 тонн.
3. Выводы:
a) В 2009 г. рынок колбасных изделий края сократился на 15 — 20% и составил около 40 тыс. тонн.
b) Среднесуточное производство ООО «Ярск» сократилось до 20 тонн (7 400 / 365). То есть компания за счет кризиса потеряла около 2 000 тонн в год.
c) Публикуемых ранее в СМИ доли рынка в 35% и объемов производства 35 — 50 тонн в сутки у ООО «Ярск» нет. Если и есть такие объемы, то только как пиковые нагрузки или номинальная мощность. Доля рынка составляет 20% или менее. Возможно в 2010 г. падение усилится.
Козловцев Юрий
Красноярск
()
Читайте также:
- В 2009 г. продовольственный рынок Красноярского края вырастит на 6%, непродовольственный сократится на 12%
- Пример трейд-маркетинговой акции (ТМА) для дистрибьютора «Шушенской марки»
- Анализ продаж и ассортимента водки (пример практической реализации закона Парето).
- Прибыль ООО «Шушенская марка» за 2009 год составит 35 – 40 млн. руб.
- Сеть гастрономов «Красный Яр» продаётся… Считаем цену!
- Собственная торговая марка (бесплатный совет для продуктовых сетей)
- Оценка привлекательности региона на примере Красноярска и Зеленогорска
- Зачем розничным торговым сетям нужны спецификации?
- Расчет рыночной доли на примере «Красного Яра»
- ТРЦ «Планета» (Красноярск). Считаем доходы, расходы и прибыль
2 комментария: Колбасный рынок Красноярского края и ООО «Ярск» (ТМ «Дымов»)
Добавить комментарий для Гость Отменить ответ
ОПРОС
Loading ...КОТИРОВКИ ЕЖЕДНЕВНЫЕ
Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru
Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru
Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru
| КОТИРОВКИ АКЦИЙ | ||
| Компания | BID | ASK |
| Газпром | 0.00 | 0.00 |
| ГМК | 0.00 | 0.00 |
| Лукойл | 0.00 | 0.00 |
| Роснефть | 0.00 | 0.00 |
| Ростелеком | 0.00 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз | 0.00 | 0.00 |
| Татнефть | 0.00 | 0.00 |
| ВТБ | 0.00 | 0.00 |
| Данный на 00:00 МСК | ||
| ТОВАРНЫЕ РЫНКИ | ||
| BID | ASK | |
| Золото | 0.00 | 0.00 |
| Серебро | 0.00 | 0.00 |
| Платина | 0.00 | 0.00 |
| Палладий | 0.00 | 0.00 |
| Алюминий | 0.00 | 0.00 |
| Никель | 0.00 | 0.00 |
| Медь | 0.00 | 0.00 |
| Нефть Brent | 0.00 | 0.00 |
| Нефть Лайт | 0.00 | 0.00 |
| КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ | ||
| Дата: | 00:00 | 00:00 |
| Курс доллара | 0.00 | 0.00 |
| Курс евро | 0.00 | 0.00 |
| Курс фунта | 0.00 | 0.00 |
| Курс бел. рубля | 0.00 | 0.00 |
| Курс тенге | 0.00 | 0.00 |
| Курс юаня | 0.00 | 0.00 |
| Курс гривны | 0.00 | 0.00 |
| Курс франка | 0.00 | 0.00 |
| Курс йены | 0.00 | 0.00 |
Если заехать на рынок по ул.Шахтёров, 35 на 1-ю или 2-ю очередь или на базе Норильторг или ЕнУРП, то можно увидеть и других производителей в отличии от перечисленных (КПК, «дочка» новосибирской «Сибирской продовольственной компании»).
Согласен, можно увидеть. Но вышеперечисленные производители сильны (доля рынка). В том числе и за счет дистрибьюции.
Не обращал внимание есть ли Вы в Красноярских сетях.
На колбасном рынке конкуренция сильная. Микоян пытался удивить моего прошлого работодателя скидкой в -9%. В отсутсвие листингов, ретробонусов, отсрочки ему это было просто неинтересно. В связи с этим вопрос: не согласны ли Вы, что розница (сети в первую очередь) диктует условия, а не производитель?